项目概况
| 招标方式 | 询比采购 | 资格审查 | 资格后审 |
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招标人及招标代理
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公告内容
重庆长安凯程汽车科技有限公司财务顾问选聘询价采购公告
东风国际招标有限公司受重庆长安凯程汽车科技有限公司委托，对其“ 重庆长安凯程汽车科技有限公司财务顾问选聘”项目实行询价采购。
一．项目名称：重庆长安凯程汽车科技有限公司财务顾问选聘
二．项目编号：CA23B2L4A0039
三．项目概况：
1、根据长安汽车创新创业计划，凯程科技作为长安汽车商用车业务承载者，肩负着将长安汽车商用车业务做大做强的使命。因此，长安汽车提出凯程科技通过走一条创新发展的路径实现业务快速发展。2020年7月27日长安汽车与重庆临空开发投资集团有限公司共同出资成立了重庆长安凯程汽车科技有限公司（以下简称“凯程科技”或“公司”），完成了改革发展第一步，成立了一家专注于商用车业务的独立法人公司。
现根据凯程科技战略发展需要，拟开展IPO事项，故计划选聘证券公司担任公司财务顾问，负责研究制订相关方案并推进项目实施。
2、2023年4月30日前完成凯程科技资本运作整体规划方案，并于2024年6月30日前完成B轮融资，并实现投资人出资到位。
四．工作内容：
1.结合凯程科技业务规划，基于凯程科技利益最大化原则，设计总体方案和实施进度计划；
2.识别凯程科技借助资本市场发展，与证券监管规则和资本市场投资逻辑相悖的业务和资产配置，提供解决方案；
3.参与凯程科技股权融资实施方案，提出专业化建议，支持细化B轮融资方案，包括但不限于结合凯程科技战略诉求，筛选并引入有利于凯程科技未来发展的投资人，组织1场路演，参与投资者交流，配合回复投资人疑问、识别风险及防范应对等；
4.梳理公司竞争优势，支持商业计划书美化和参与商业计划书评审；
5.制定公司IPO上市整体方案；
6.负责编写项目决策及报批相关材料（报告），包括但不限于应报凯程科技及其各股东、国家有关部委所需材料；
7.牵头并协调律师事务所、会计师事务所及资产评估等中介机构开展工作，制定周例会制度，组织各业务板块定期向凯程科技或各股东（如需）汇报工作进展；
8.应凯程科技的要求，提供与项目有关的其他咨询服务。
★五.本次采购不接受联合体报价
六．资金来源：自筹
★七.供应商资质要求：
1、投标人必须在中华人民共和国境内注册，营业范围必须涵盖与本次招标内容相关的业务（以营业执照为准）。
2、截至2022年12月31日，报价人在近36个月内，在各领域担任重大资产重组财务顾问，累计完成资金总金额不低于300亿元人民币的项目（以报价人盖章的说明文件为证明材料（说明文件需包含重大资产重组项目明细及金额））；
3、至2022年12月31日，报价人在近60个月内，完成国资企业IPO或并购重组项目或再融资项目不少于三项（以招股说明书签字文件或独立财务顾问报告或发行情况报告书盖章文件为证明材料）。 。
4、投标人须成立专门的服务团队，且需满足以下的人员资质、数量要求。
序号 | 人员类别 | 人员职级 | 人员数量 | 项目经验 |
1 | 项目负责人 | 总监级或以上级别（以公司介绍信或竞标书为证明材料） | 1人 | 项目负责人需具备整车制造类企业IPO或并购重组项目或再融资项目合计不少于一项及以上项目经验（以招股说明书签字文件或独立财务顾问报告或发行情况报告书签字文件为证明材料）。有辅导国内商用车企业在一级市场股权融资、并购重组、IPO或再融资项目的经验优先。 |
2 | 项目承办人员 | 经理级或以上级别（以公司介绍信或竞标书为证明材料） | 3人或以上，其中1需要满足项目经验要求 | 项目承办人员其中至少1人或以上有整车制造类企业IPO或并购重组项目或再融资项目合计不少于一项及以上项目经验（以招股说明书签字文件或独立财务顾问报告或发行情况报告书签字文件为证明材料）。 |
5、本次招标不接受联合投标。
八. 费用结算办法：
本次财务顾问工作主要分为凯程科技整体资本运作方案、B轮融资、投资人推荐三个部分，视各部分完成情况进行分阶段付款，指导标准如下：
序号 | 工作内容 | 工作目标及费用标准 | 交付标准 | 付款方式 |
1 | （1）完成凯程科技整体资本运作方案 （2）完成B轮融资工作 | （1）整体方案获得上级单位批准 （2）参与凯程科技股权融资实施方案 | （1）完成整体资本运作方案。 （2）凯程科技完成B轮融资，并完成工商变更。 | 当月挂账次月付款 |
2 | 投资人推荐 | 融资规模约20-30亿元，按财务顾问引入投资人并按协议约定完成出资额*费率计算（具体费用标准以业务合同约定为准） | 财务顾问引入的投资人按照投资协议履行完毕出资责任。 | 当月挂账次月付款 |
九．报名时间：2023年02月06日18时00分至2023年02月10 日18时00分 （北京时间）。
十．采购文件的获取：供应商凭用户名和密码登录长安汽车询价竞价电子交易平台（http://xjptnew.changanjyzx.com/），缴纳报名费后在网上下载采购文件。
十一．质疑截止时间：2023年02月 10日18时30分（北京时间）
十二. 答疑截止时间：2023年02月 10日19时00分（北京时间）
十三．报价截止时间：2023年02月14 日09时00分（北京时间）
十四．评审时间：2023年02月14 日09时00分（北京时间）
评审地点：重庆市江北区建新东路51号附10号金陵大厦B栋二层办公楼205会议室
十五.报价方式：网上报价
十六.报名费：500元（供应商须在报价前登录长安汽车询价竞价电子交易平台按要求在网页上缴纳）
十七.保证金：3万元（线下电汇缴纳到以下账户，汇款时请标注项目编号）
收款单位：东风国际招标有限公司
开 户 行：招商银行武汉分行经济技术开发区支行
帐 号：127908763710802
行 号：308521015209
十八.报价：供应商须在报价截止时间前登录长安汽车询价竞价电子交易平台按要求缴纳报名费，方可填写报价信息、上传报价文件并成功提交。超过报价截止时间，供应商将无法再通过长安汽车询价竞价电子交易平台缴纳相关费用、填写和提交报价信息和报价文件。
十九. 代理机构联系人：东风国际招标有限公司
联系人：赵国印
联系电话：15803030333
邮 箱：zgy@dfmbidding.com
二十.采购人联系方式：
联系单位：重庆长安凯程汽车科技有限公司
联系人：张女士
电话： 13811262563
二十. 分包：除采购人书面同意外，中选人不得在中选后就本采购项目进行分包。
二十一．发布公告公示媒介：本次公开询价项目在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）及长安汽车电子采购平台（http://www.changanjyzx.com）上发布。
二十二. 供应商网上注册：凡首次参加长安汽车询价竞价电子交易平台采购活动的供应商必须登录长安汽车询价竞价电子交易平台（http://xjptnew.changanjyzx.com/）进行网上注册，同时进行企业身份认证。若供应商未及时在长安汽车询价竞价电子交易平台中注册并进行企业身份认证，由此引起的后果由供应商自行承担。
二十三. 平台技术支持
联系人：刘经理
电 话：023-67615315,18162336862
二十四、带★号条款为关键项，对关键项的偏离将导致其报价被否决
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